Historia piętnastoletniej Marysi, która po przeprowadzce do dużego miasta trafia do nowej szkoły. Początkowo jej nieśmiałość utrudnia przystosowanie się do grupy, jednak po pewnym czasie Marysię zaczyna łączyć przyjaźń z Kasią, utalentowaną dziewczyną o silnym charakterze. Kasia wprowadza przyjaciółkę w nieznany jej dotąd świat, uczy ją też nowego światopoglądu. Marysia przyjmuje jej poglądy za swoje, bezkrytycznie brnąc w coraz dziwniejsze sytuacje, z których jedną jest moment wyznania Kasi, że opętał ją demon uniemożliwiający jej tworzenie muzyki…
