Pewien młody mężczyzna jest na krawędzi kryzysu psychicznego. Traumatyczne przeżycia i wielka samotność sprawiają, że zamierza definitywnie zakończyć swoje życie. Zanim jednak wykona swój plan, chce wypełnić wolę zmarłego ojca, który w ostatnim liście do syna, prosi go o coś…
Do małej miejscowości Milusiowo, przybywa młody człowiek, zmęczony miejskim trybem życia. Magia, czar, tajemnica. To właśnie odnajduje w nowo poznanym miejscu. Z chwili na chwilę jest nim coraz bardziej zafascynowany. Szczególnie zależy mu na tym, by rozwikłać największą zagadkę tej okolicy, którą stanowi pobliski las…
Co połączy tych dwóch mężczyzn, którzy nic o sobie nie wiedzą?…
Co wiąże dwa tak dalekie światy?…”